IAS Niveau 3 - Les assurances de personnes (assurances vie et capitalisation)

Formation 1 : Les savoirs généraux - obligatoire

• Chapitre 1 : L'origine et le développement de l'assurance

• Chapitre 2 : Le secteur de l'assurance

• Chapitre 3 : Le rôle social et économique de l'assurance

• Chapitre 5 : Les différentes assurances

• Chapitre 6 : Le cadre juridique de l'assurance

• Chapitre 7 : Le contrat d'assurance

• Chapitre 8 : Les 3 catégories d'organismes assureurs

• Chapitre 9 : La distribution d'assurances

• Chapitre 10 : Les distributeurs d'assurances

• Chapitre 11 : Les intermédiaires en opérations de banque et services de paiement

• Chapitre 12 : Les intermédiaires "financiers"

• Chapitre 13 : Les intermédiaires du financement participatif

• Chapitre 14 : Choisir son statut de distributeur

• Chapitre 15 : Créer son réseau de distribution et de gestion

• Chapitre 16 : Contractualiser avec ses fournisseurs et ses distributeurs

• Chapitre 17 : Délocaliser son activité

• Chapitre 18 : Gérer un cumul de statuts

• Chapitre 19 : Piloter la capacité professionnelle et l'honorabilité de ses collaborateurs

• Chapitre 20 : Informer et conseiller son client

• Chapitre 21 : L’après-vente et la fidélisation

• Chapitre 22 : Les bases de la RGPD pour créer une fiche client

• Chapitre 23 : Définition et cadre juridique

• Chapitre 24 : Connaître les obligations pesant sur les organismes

• Chapitre 25 : Organiser la lutte contre le blanchiment au sein et en dehors des groupes

• Chapitre 26 : Recourir à des tiers pour la mise en oeuvre des obligations de vigilance

• Chapitre 27 : Connaître les modalités de contrôle et les sanctions encourues

Formation 2 : La souscription du contrat - L'impôt sur le revenu

• Chapitre 1 : Les contrats d'assurance vie

• Chapitre 2 : Le fichier des contrats d'assurance vie (FICOVIE)

• Chapitre 3 : La saisie fiscale du contrat d'assurance vie

• Chapitre 4 : La récupération des aides sociales

• Chapitre 5 : Le régime fiscal des contrats d'assurance vie en déshérence (BOI - DJC -DES)

Formation 3 : L'épargne retraite

• Chapitre 1 : Le plan d'épargne retraite populaire (PERP)

• Chapitre 2 : Le plan d'épargne retraite (PER)

Formation 4 : La détention du contrat

• Chapitre 1 : L'impôt de solidarité sur la fortune immobilière

• Chapitre 2 : Le traitement des contrats non dénoués (lors de la dissolution de la communauté)

• Chapitre 3 : Des arbitrages en suspension de prélèvements

Formation 5 : Fiscalité des capitaux transmis en cas de décès

• Chapitre 1 : Généralités

• Chapitre 2 : La fiscalité des contrats souscrits actuellement (depuis le 31/10/98)

• Chapitre 3 : La fiscalité des contrats anciens (antérieurs au 13/10/88)

• Chapitre 4 : Les risques fiscaux d'abus de droit ou de requalification

• Chapitre 5 : Les obligations déclaratives

• Chapitre 6 : L'assurance en cas de vie au bénéfice d'un tiers

• Chapitre 7 : La transmission à titre gratuit et à titre onéreux de contrats de capitalisation

Formation 6 : Fiscalité des rachats des capitaux en cours de vie

• Chapitre 1 : Le paiement des sommes sous la forme d'un capital

• Chapitre 2 : Le règlement des prestations sous la forme de rente

Cette formation est la formation rêvée pour apprendre le métier d'assureur en toute autonomie ou d’améliorer sa manière de travailler.

• Connaître l'environnement de l'assurance (préambule, historique depuis sa création) : Environnement Général

• Connaître les différentes assurances : Assurance de biens ou Assurance de Personnes

• Connaître les différents cadres juridiques de l'Assurance